按照不同的劃分標(biāo)準(zhǔn),可以對(duì)于潤(rùn)滑油產(chǎn)品進(jìn)行不同的分類(lèi)。目前,市場(chǎng)上常見(jiàn)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)主要有按產(chǎn)品來(lái)源、按使用用途、按使用機(jī)械和按粘度不同四類(lèi),具體如下。
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潤(rùn)滑油行業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)
分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)
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產(chǎn)品
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按產(chǎn)品來(lái)源
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動(dòng)植物潤(rùn)滑油、石油潤(rùn)滑油、合成潤(rùn)滑油
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按使用用途
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工業(yè)用潤(rùn)滑油、車(chē)用潤(rùn)滑油、工藝用潤(rùn)滑油
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按使用機(jī)械
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內(nèi)燃機(jī)油、齒輪油、液壓油、汽輪機(jī)油、電器絕緣油、壓縮機(jī)油、導(dǎo)熱油等
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按粘度不同
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高粘度油、低粘度油
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? ? ? ?智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展前景評(píng)估報(bào)告》指出:2016年國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.14%,達(dá)到617萬(wàn)噸。同期海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2016年我國(guó)潤(rùn)滑油進(jìn)口量為34.55萬(wàn)噸,出口量為9.97萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量為641.58萬(wàn)噸。
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2009-2016年我國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量及需求量走勢(shì)圖
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潤(rùn)滑油作為經(jīng)濟(jì)晴雨表的主要指標(biāo),在發(fā)達(dá)國(guó)家,潤(rùn)滑油消費(fèi)量與GDP的比例相對(duì)處于一個(gè)較為合理的水平,但是作為發(fā)展中的國(guó)家,我國(guó)的潤(rùn)滑油消費(fèi)量與GDP比例相對(duì)不平衡,我國(guó)的潤(rùn)滑油消費(fèi)強(qiáng)度為55,這其中既有發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的因素,但是更多的原因要?dú)w屬于我國(guó)的潤(rùn)滑油消費(fèi)不合理以及浪費(fèi),目前我國(guó)的強(qiáng)度遠(yuǎn)高于世界平均和發(fā)達(dá)國(guó)家,按照一般規(guī)律來(lái)講,隨著油品質(zhì)量升級(jí),換油周期延長(zhǎng),管理水平和裝備的提高,未來(lái)我國(guó)潤(rùn)滑油消費(fèi)強(qiáng)度將持續(xù)下降,趨向世界平均水平,并不斷向發(fā)達(dá)國(guó)家水平靠近。
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2015年單位潤(rùn)滑油消費(fèi)量對(duì)比
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世界
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美國(guó)
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德國(guó)
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日本
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中國(guó)
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潤(rùn)滑油消費(fèi)/萬(wàn)噸
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4175
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600
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100
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130
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602
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GDP/萬(wàn)億美元
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74.2
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18
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3.4
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4.4
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11
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潤(rùn)滑油強(qiáng)度/噸/億美元GDP
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56
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33
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29
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30
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55
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資料來(lái)源:世界銀行
另一方面,雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度依舊較快,但目前經(jīng)濟(jì)增速相對(duì)于過(guò)去10年明顯放緩,給潤(rùn)滑油消費(fèi)市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)帶來(lái)不利因素。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)用油量將有一個(gè)明顯萎縮的過(guò)程,潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)“高品質(zhì)、精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化”進(jìn)程將得到快速推進(jìn)。未來(lái)市場(chǎng)步入調(diào)整期的可能性大大提高。
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2016年,全國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)總消費(fèi)量約為641.58萬(wàn)噸。近年來(lái),工業(yè)潤(rùn)滑油不管比重還是需求量都在逐漸下降過(guò)程中,而車(chē)用油的需求量和比重在逐漸升高,主要是由于隨著生活質(zhì)量的提高,交通用油的需求量在持續(xù)升高,而隨著經(jīng)濟(jì)速度的放緩,大規(guī)模的基建和工業(yè)投資在減少,所以導(dǎo)致了目前的局面。
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2016年工業(yè)油結(jié)構(gòu)分析
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2016年車(chē)用油結(jié)構(gòu)分析
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從表中我們可以清晰的分析出,目前處于增長(zhǎng)階段的主要為汽油機(jī)油和柴油汽油,其他小類(lèi)型的潤(rùn)滑油的消費(fèi)量已經(jīng)處于下降通道中,由于我國(guó)的潤(rùn)滑油存在不合理的消費(fèi)和浪費(fèi),在未來(lái)幾年中,仍然存在繼續(xù)下降的可能。
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一、交通用油仍有上升可能
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我國(guó)的汽車(chē)保有量近年來(lái)快速增長(zhǎng),交通用潤(rùn)滑油消費(fèi)量逐年提升,已經(jīng)成為推動(dòng)潤(rùn)滑油消費(fèi)的最主要?jiǎng)恿?。但是,受到乘用?chē)換油周期的逐漸延長(zhǎng),商用車(chē)保有量增速放緩,以及摩托車(chē)保有量基本飽和等因素影響,近幾年交通用油消費(fèi)增速逐漸放緩。
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隨著乘用車(chē)保有量的快速增長(zhǎng),汽油機(jī)油的需求同樣快速的持續(xù)增長(zhǎng)。但是隨著潤(rùn)滑油品質(zhì)的不斷提升,換油里程逐漸增加,汽油機(jī)油需求增速逐漸放緩,并且隨著中低端乘用車(chē)在消費(fèi)者觀念中不在為奢侈品,消費(fèi)者對(duì)潤(rùn)滑油的使用正在從高端大氣上檔次轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)實(shí)惠不浪費(fèi)轉(zhuǎn)變,一定程度上也影響了潤(rùn)滑油的銷(xiāo)售。
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2006-2016年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì)圖
? ? ? ?從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看,乘用車(chē)需求是推動(dòng)汽車(chē)快速增長(zhǎng)的主體。居民收入增加、私家車(chē)消費(fèi)帶動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)。而商用車(chē)銷(xiāo)量逐漸減少,占比下降的主要原因是經(jīng)濟(jì)增速放緩,大宗商品運(yùn)輸需求下降造成的。乘用車(chē)的比例逐漸高于商用車(chē)比例,未來(lái)仍有可能繼續(xù)擴(kuò)大差距。
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2004-2016年我國(guó)商用車(chē)和乘用車(chē)銷(xiāo)售比例
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柴油車(chē)主要由商用車(chē)構(gòu)成,約占商用車(chē)保有量的58%左右。目前,柴油車(chē)保有量中重型車(chē)占37%左右,比重呈現(xiàn)逐年降低的趨勢(shì)。隨著大宗商品運(yùn)輸需求的放緩,鐵路及航空貨運(yùn)的替代,加之城市物流業(yè)發(fā)展,拉動(dòng)輕微型車(chē)需求增加,未來(lái)中重型柴油車(chē)比重將繼續(xù)降低,輕微型柴油車(chē)比重繼續(xù)提高。
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受經(jīng)濟(jì)增速放緩影響,2011年后商用車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),影響柴油機(jī)油需求量增速明顯下降。
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目前雖然新能源車(chē)將成為未來(lái)的主要趨勢(shì),但是整體新能源車(chē)的總量較小,占比較小,對(duì)潤(rùn)滑油整體的影響不太大。國(guó)家大力推廣電動(dòng)車(chē)(電動(dòng)車(chē)無(wú)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)汽柴機(jī)油的需求量為0),可以暫不考慮新能源車(chē)的影響。
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而摩油市場(chǎng)相對(duì)飽和,船用油、鐵路用油市場(chǎng)空間較小均為交通用油的發(fā)展帶來(lái)一定的制約性。
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摩托車(chē)用油:2016年摩托車(chē)機(jī)油消費(fèi)23.42萬(wàn)噸,與2015年基本持平;目前我國(guó)摩托車(chē)保有量約為1億輛,千人保有量約75輛。隨著摩托車(chē)保有量的逐漸飽和,摩托車(chē)耗機(jī)油量接近峰值。
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船用油:船用油包括漁業(yè)和運(yùn)輸船。在水路運(yùn)輸需求的帶動(dòng)下,船用油保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2016年消費(fèi)達(dá)25.34萬(wàn)噸。
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鐵路用油:1990年以來(lái)我國(guó)鐵路用油經(jīng)歷了從較快增長(zhǎng)到逐步萎縮的變化,用油高峰期在2006年到2008年。隨著國(guó)內(nèi)鐵路電氣化改造,2012年內(nèi)燃機(jī)工作量占鐵路總工作量的比重已從1990年的72%下降至27%。2016年國(guó)內(nèi)鐵路用油消費(fèi).66萬(wàn)噸左右。
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二、工業(yè)用油維持不變可能是最好結(jié)果
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進(jìn)入2010年以后,采取大型投資進(jìn)而刺激增長(zhǎng)的效果越來(lái)越明顯,進(jìn)而引起制造業(yè)、采礦業(yè)及基建等領(lǐng)域增長(zhǎng)減弱,工業(yè)潤(rùn)滑油消費(fèi)量下降。2016年消費(fèi)量221.15萬(wàn)噸。未來(lái)持續(xù)現(xiàn)狀不變可能是最好的結(jié)果。相對(duì)于國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油廠商的利好也許僅僅是目前國(guó)產(chǎn)替代隨著主要用油廠商的成本意識(shí)提高,未來(lái)采用國(guó)產(chǎn)工業(yè)油的市場(chǎng)空間巨大。
2010-2016年我國(guó)工業(yè)用潤(rùn)滑油需求量走勢(shì)圖
鋼鐵工業(yè)用油:未來(lái)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)主要呈現(xiàn)L型,鋼鐵工業(yè)逐漸由快速發(fā)展階段向低速、平穩(wěn)發(fā)展階段過(guò)渡。一方面,節(jié)能減排、資源環(huán)境約束抑制國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能。另一方面作為供給側(cè)改革的首要行業(yè),鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能必然實(shí)施,鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能和產(chǎn)量均下降的趨勢(shì),生產(chǎn)和消費(fèi)難以再有較大幅度增長(zhǎng),同時(shí)隨著用油效率的提升,未來(lái)鋼鐵工業(yè)用油增長(zhǎng)空間不大。
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建材工業(yè)用油:建材工業(yè)是周期性行業(yè),與GDP增速、固定資產(chǎn)投資等密切相關(guān)。隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的推進(jìn),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然繼續(xù)發(fā)展。中長(zhǎng)期來(lái)看,建材工業(yè)發(fā)展將由大幅擴(kuò)張轉(zhuǎn)向小幅增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變,最終帶動(dòng)帶動(dòng)用油需求緩慢增長(zhǎng)。
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金屬加工用油:金屬加工是受行業(yè)技術(shù)進(jìn)步影響用量變化最大的行業(yè),受到新技術(shù)影響用油需求變化較大,未來(lái)隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn),這一領(lǐng)域用油量將大幅下降。